Een bord dat niet alleen kaarten verschuift, maar werk in gang zet
Sleep een deal naar een volgende fase en het werk begint vanzelf: de offerte gaat eruit, de klant krijgt een mail, de opvolging staat in de agenda. Je ziet live op de kaart wat er draait. Trello kan uit.
Zo werkt Deals & Pipeline in de praktijk
Drie pijlers die samen het verschil maken.
Verslepen is de knop
Elke fase kan automatiseringen hebben. Sleep een deal naar "Offerte verstuurd" en de offerte wordt gemaakt, gemaild en ingepland — zonder dat iemand ergens anders naartoe hoeft. Een badge op de kolom laat zien hoeveel er per fase klaarstaat.
Live zien wat er draait
Na het loslaten verschijnt er een voortgangslabel op de kaart: welke automatisering loopt, hoe ver hij is en of hij klaar is. Geen blind vertrouwen dat er "vast wel iets" gebeurd is.
- Voortgangslabel op de dealkaart, live bijgewerkt
- Melding direct na het verslepen
- Zelfde motor als de workflows — dus dezelfde logging en herstel
- Automatische retries als er onverhoopt iets misgaat
De hele klant op één kaart
Contactpersonen, offertes, facturen, gesprekken, taken en de volgende afspraak uit de agenda — allemaal in het zijpaneel. Bulk-acties updaten tientallen deals tegelijk.
Alles wat je krijgt met Deals & Pipeline
- Eigen fases per bedrijf, slepen met de muis
- Fase-automatiseringen: mail, offerte, factuur, contract, eigenaar, webhook
- Live voortgangslabel per deal na het verslepen
- Dealkaart met offertes, gesprekken, taken en volgende afspraak
- Bulk-bewerken en bulk-acties
- Win-rate, doorlooptijd en forecast per maand
- Automatisch aanmaken vanuit leads en formulieren
- Stille deals komen terug in de dagplanner van de agenda
Werkt naadloos samen met
Klaar om dit zelf te ervaren?
Plan een demo en ontdek waarom teams overstappen naar ProjectYOU.