Starten met ProjectYOU
- - Account aanmaken en omgeving opzetten
- - Eerste bedrijf en gebruiker configureren
- - Modules activeren voor je team
- - Basisrollen en toegangsniveaus instellen
Documentatie
Publiek overzicht van ProjectYOU modules. De volledige, technische documentatie staat binnen het CRM na inloggen.
Waar vind je de volledige documentatie?
Voor complete handleidingen, endpoint-uitleg en operationele instructies heb je een account nodig. Na inloggen in het CRM krijg je toegang tot de interne documentatie per module, inclusief actuele implementatiedetails.
Formulieren en intake
- - Formulieren opzetten en publiceren
- - Lead- en klantgegevens laten instromen
- - Verwerking en opvolging in CRM
- - Koppeling met workflows en documenten
Pipeline en relatiebeheer
- - Deals, fases en statusbeheer
- - Relaties en klantdossiers beheren
- - Activiteitenlog en opvolgacties
- - Samenwerken met teamleden
Workflows en documenten
- - Workflowtriggers en acties opzetten
- - Documentstromen inrichten
- - Offerte- en contractopvolging
- - Validatie en operationele controle